جادو واقعی است اما از دید عموم مردم و جمعیت پنهان است. اما پسری جوان به نام دنیل میداند کجا آن را پیدا کند. در این بین او ماده عجیبی را کشف کرده که توجه گروهی از کیمیاگران خطرناک و خلافکار را به خود جلب میکند. حالا دنیل وارد یک ماجراجویی خطرناک میشود و …